Doğduğundan beri vücudunu kaplayan kıllarla yaşayan Paul, okulda ve sokakta sürekli alay konusu olur. Evinde bulduğu bir paket ve mektup, onu Pennsylvania’ya doğru yola çıkarır. Yolda bir karnaval sahibiyle karşılaşır ve onun yanında çalışmayı kabul eder, ancak bu adamın niyeti kısa sürede ortaya çıkar. Kaçtıktan sonra Aristiana ile tanışır ve onunla birlikte yoluna devam eder. Eve Hewson'un oynadığı Rose da bu yolculukta Paul’un karşısına çıkar. Polis ise onu her yerde aramaktadır. Yolculuğun ilerleyen bölümünde Paul, annesinin neden gittiğini anlamaya başlar. Jaeden Martell'in oynadığı Paul, hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin sakladığı zorluklarla yüzleşmek zorunda kalır.