Tess, hamileliği boyunca ilaçlarına bağımlı yaşayan bir kadındır. Bir otobüste Sara ile tanışır, ikisi de siyah seyahat çantaları taşır ve Tess yol boyunca ona hayatını anlatır. Eve döndüğünde Sara kapıda belirir, çantaların karıştığını söyler. Tess çantayı açınca içinde kanlı bir insan başı bulur ve dona kalır. Sara hemen baskı kurar, polise giderse Tess’i suçlu çıkarmakla tehdit eder. Tess’in ilaçlarını da elinden alır, bu yüzden Tess hem kendini hem bebeğini korumak için susmak zorunda kalır. Cesedi ortadan kaldırmaya çalışırken Jack ve Detective çevreye yaklaşır. Sara’nın peşinde ne olduğunu anlamaya çalışan Tess’i Olesya Rulin oynuyor. Tess bu geceyi atlatıp çocuğunu kurtarabilecek midir?