Francis, kendi kurallarına göre yaşayan bir vampirdir. Bir gün Jane kapısını çalar ve onun kızı olduğunu söyler. Francis buna inanmaz, ta ki Jane dişlerini gösterip kendi soyadından izler taşıyana kadar. İkisi istemeden aynı yola düşer ve Amerika'nın uçsuz bucaksız yollarında arabayla ilerler. Yol boyunca Francis, Jane’in yanında kalmayı öğrenir, Jane de ilk kez bir baba figürüne yaklaşır. Hilda, Sylvie ve Dr. Seward da bu yolculuğun içine girer. Francis ile Jane, durdukları her yerde yeni bir sorunla uğraşır, arabada tartışır, bazen de sessizce birbirlerini dinler. Yol uzadıkça aralarındaki bağ güçlenir ve ikisi de kendi hayatını yeniden kurmaya çalışır.