Grey, yeni albümü için bir teklif alır ve kız arkadaşı Charlie ile birlikte ıssız bir eve gider. Evin sahibi Vaughn, geçmişi yüzünden Charlie’nin güvendiği biri değildir, ama Grey bu fırsatı kaçırmak istemez. Eve yerleşince beste yapmaya başlar, günlerini kayıt ve çalışma içinde geçirir. Ancak kısa süre sonra tuhaf görüntüler görmeye başlar. Kendisini kurt olarak algıladığı anlar yaşar, çevresindeki insanlar da onun değiştiğini fark eder. Charlie, Grey’i yakından izler. Evdeki hava giderek ağırlaşır, Grey’in aklı ile bedeni arasında bir kopma oluşur. Çünkü burada kalmak, onun için sadece bir iş fırsatı olmaktan çıkmıştır.