Danny Rose, işi çok parlak olmayan ama müşterileri için uğraşan bir menajerdir. Tek bacağıyla dans eden bir kadın, balon hayvanlar yapan bir sokak sanatçısı ve eski şarkıcı Lou Canova ile ilgilenir. Lou, yeniden sahneye dönme fırsatı bulur, ancak yanında metresi Tina olmadan çıkamaz. Bu yüzden Danny, Tina’yı konsere getirmeye ve onun sevgilisi gibi davranmaya razı olur. Ne var ki Tina’nın mafyayla bağı vardır ve iki gangster Danny’yi onun gizli sevgilisi sanınca peşine düşer. Danny, Lou’nun gösteriye çıkmasını sağlamaya çalışırken kendini sokaklar, kulisler ve tehlikeli adamlar arasında koştururken bulur. Başrollerde Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte, Sandy Baron ve Corbett Monica yer alıyor.