Billy, uzun süre hapiste kaldıktan sonra genç bir kadın olan Layla’yı yanına almıştır. Onu ailesine karısı olarak tanıtmıştır, çünkü geçmişte ortadan kayboluşunu gizlemek istemektedir. Billy, anne ve babasına devlet için çalışan gizli bir ajan olduğunu söylemiştir. Layla ile birlikte Buffalo’daki eve girmektedirler. Evde onu bekleyen Jimmy, Jan ve Wendy ile karşılaşmaktadır. Bu ziyaret sırasında Billy’nin yalanları daha da büyümekte, Layla ise evde garip ve baskılı bir havanın içinde kalmaktadır. İkili arasında kısa sürede tuhaf bir yakınlık oluşmaktadır. Billy, hem ailesinin hem de Layla’nın yanında ayakta kalmaya çalışmaktadır.