Ali, küçük bir şehirde mühendislik okuyan, Erasmus hayali kuran genç bir öğrencidir. Günlerini ders, sorgulama ve yerinde sayan bir hayatla geçirirken türkü kafede solistlik yapan Gülce’yi görür. Ali ona yaklaşmaya çalışır. Gülce’ye hayat veren Nilay Erdönmez, maddi sıkıntılar yüzünden Adapazarı’nda yalnız yaşayan yaşlı Mevlüt’e bakmaktadır. Mevlüt’e hayat veren Arif Erkin, Ali’nin de hayatına girer. Ali, Gülce, Mevlüt ve Osman ile Saban arasında kurulan bu yakınlık, onu kendi yolunu düşünmeye iter. Ali, sorularına cevap ararken, gerçekten bütün saadetlerin mümkün olup olmadığını sorgular. Peki Ali, aradığı karşılığı bulabilecek midir?