Milverton Şehri’nin sokaklarında gümüşe boyanmış bir adam, gösterileriyle kalabalığı durdurmaktadır. Janice rolüyle Jenna Fischer, hayvanat bahçesinde su aygırlarını besleyen Celia olarak bu sanatçıyı fark etmektedir. Kısa bir karşılaşma, Celia ile Tim arasında beklenmedik bir yakınlık başlatmaktadır. Tim’in sahnedeki özgüveni, Celia’nın sakin ve tekdüze günlerini değiştirmektedir. Celia da Tim’in sert görünen tavrının altında sakladığı kırılganlığı fark etmektedir. Doug, Jill ve Pauline çevrelerinde yer alırken, ilişki ilerledikçe ikisi de kendi hayatlarındaki boşluklarla yüzleşmektedir. Peki bu tesadüfi bağ, onları gerçekten aynı yolda buluşturabilecek midir?