Bir zamanlar, insanların ve tuhaf yaratıkların birlikte yaşadığı Divnozemsky prensliğinde huzur sürerken, Beyaz Hayalet adlı acımasız bir canavar ortaya çıkar. Bu saldırı, ülkeyi korkuya boğar ve onu durdurabilecek kişi olarak Koschey öne çıkar. Cesur ve gösterişli bu genç, yanında bisikletiyle yola koyulur, karşısına çıkan tehlikelere rağmen Beyaz Hayalet’in izini sürer. Yolculuk sırasında May, Kladenets, Bao ve Yaga ile karşılaşır, her biri onu farklı bir sınavın içine çeker. Koschey, hem canavarı durdurmak hem de kendi dünyasını korumak için peş peşe engelleri aşmaya çalışır. Yönetmen: Andrey Kolpin.