Luke, büyükannesinin yanında yaşayan meraklı bir çocuktur. Tatilde deniz kıyısındaki bir otele gider ve burada cadıların dünyasına adım atar. Oteldeki garip kadınları izlerken, onların çocukları ortadan kaldırmak için plan kurduğunu öğrenir. Luke, Bruno ile birlikte gizlice hareket eder, ancak bir anda cadıların dikkatini çeker. Bruno Jenkins'e hayat veren Charlie Potter ile Miss Eva Ernst'e hayat veren Anjelica Huston, hikayenin ortalarında önemli bir yerde durur. Luke, büyükannesi Helga ve otel görevlisi Mr Stringer ile birlikte cadıların planını bozmak için uğraşır. Ne var ki işler beklediği gibi gitmez, çünkü cadılar onu da yakalamak ister.