Orhan, yurtdışında hırsızlık yapan genç bir adamdır. Cemal’in uzun süredir görmediği dedesinin İstanbul’daki yalısını öğrenince plan yapar ve ondan önce oraya gidip soyguna hazırlanır. Yalıya Cemal adıyla girer, kendini ev halkına kabul ettirir ve uygun anı kollamaya başlar. İçeride Nesrin’le karşılaşınca dikkati dağılır. Yalıdaki günleri uzadıkça Paşa Hakkı, Sıdıka ve Arakçı Binnaz ile yakın temas kurar, onların arasında dolaşır. Orhan, soygun için geldiği bu yerde beklediği işi yürütmekte zorlanır, çünkü her yeni karşılaşma onu planından biraz daha uzaklaştırır. Başrollerde Tarık Akan, Necla Nazır, Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Şükriye Atav yer alıyor.