Harlem’deki Cotton Club, cazın ve yeraltı dünyasının iç içe geçtiği bir buluşma noktasıdır. Dixie Dwyer, burada iş bulup adını duyurmaya çalışır ve kısa sürede mafya çevresinde kendine yer açar. Kulübün sahibi ve şehrin suç ağları arasındaki dengeyi korumak hiç kolay değildir. Dixie, bu dünyada yükselmek için riskli işlere girer, ama asıl sorun, Schultz’un sevgilisi Vera’ya kapılmasıyla başlar. Vera ile yaşadığı yakınlık, onu hem mafyanın hem de kendi çevresinin hedefi haline getirir. Sandman Williams kulüpte sahne alırken, Lila Rose ve Owney Madden gibi isimler de olayların içine karışır. Dixie, caz geceleri arasında hem kariyerini hem de hayatını korumaya çalışır. Yönetmen: Francis Ford Coppola.