Dr. Cheon, sahte bir şeytan çıkarıcı olarak küçük bir kasabada iş bulur. Güçlü bir varlığın ele geçirdiği genç bir kız için eve çağrılır ve ilk anda durumu kontrol altına alabileceğini düşünür. Ancak yaptığı ritüeller peş peşe aksar, evdeki insanlar korkuyla izlerken o da baskıyı hissetmeye başlar. Kızın ailesi çaresizce yardım bekler, Bum-cheon ise bu olayın içine kendi planlarıyla karışır. Dr. Cheon, elindeki yöntemlerle kızın bedenindeki kötülüğü çözmeye çalışır, fakat her denemede daha tuhaf işaretlerle karşılaşır. Eski bir talismanın izine indikçe, Young Dr. Cheon döneminden kalan bazı inançları da sorgulamaya başlar. Kang In-bae ve Oh Yoo-kyung’un dahil olduğu bu süreçte, iş sandığından çok daha sert bir hale gelir.