John Trent, kayıp yazar Sutter Cane hakkında açılan bir dosyayı incelemekle görevlendirilir. Cane, yeni kitabının tek kopyasını bırakıp ortadan kaybolmuştur. Trent, ipuçlarını izleyerek Hobb'un Sonu adlı bir kasabaya gider. Orada sokaklar boş değil, ama insanların davranışları tuhaftır. Linda Styles ona eşlik eder ve kasabada gördüklerini anlamaya çalışır. Trent, Cane'in romanlarını okuyanların değiştiğini fark eder. İnsanlar saldırganlaşır, bazıları insan olmaktan çıkar. Dr. Wrenn ve Saperstein da bu olayın içinde yer alır. Trent, kendini Cane'in kurduğu karanlık düzene kapılmış halde bulur. Gerçek sandığı şeyler tek tek çatırdar.