William, barut taşıyan bir komutandır. Avrupa’ya dönüş yolunda Çin topraklarına girer ve adamlarıyla birlikte saldırıya uğrar. Çatışma kısa sürede büyür, askerlerinin çoğu ölür ve yanında sadece birkaç kişi kalır. William, Çinlilerin yüzyıllardır anlattığı büyük yaratıkla ilgili gerçeği öğrenir. Komutan Lin Mae, kaleyi ve halkını savunmak için askerlerini hazırlar. William, yaralandığını söylediği ejderhayı izlerken barutu geri almak için plan kurar. Ballard ve Tovar da kendi çıkarları için bu mücadeleye dahil olur. Strategist Wang, William’a güvenmez ama tehdidin büyüklüğünü görünce onu yakından izler. Grup, duvar boyunca savaşa hazırlanırken yaratık yeniden ortaya çıkar.