Rio, annesinin şiddetinden kaçarak Sara ile birlikte amcaları Grant’in saldırısından kurtulmaya çalışır. Kendini savunurken Grant’in yüzünü camla yaralar ve iki kardeş bir at çalıp ıssız bir kulübeye sığınır. Santa Fe’ye gitmeyi planlarlar, ancak sabah olduğunda Billy ve çetesiyle karşılaşırlar. Rio, Billy’ye annesinin fotoğrafını gösterir. Billy, babasının onu korumak için öldüğünü söyler. O sırada Pat Garrett ve adamları çeteye yaklaşır, çıkan çatışmada Billy kaçmaya çalışsa da yakalanır. Sara, Garrett’e annelerinin öldüğünü ve sadece Santa Fe’ye ulaşmak istediklerini anlatır. Garrett onları yanına alır ve yolda peşlerine düşen tehlikelerle uğraşır. Peki bu yolculuk, Rio ve Sara’yı güvene çıkarabilecek midir?