Coyote Lake, ABD-Meksika sınırındaki küçük bir pansiyonda yaşayan Ester ile annesi Teresa’nın, kapılarına gelen iki sert adam yüzünden içine düştüğü tehlikeli geceyi anlatıyor. Ester ve Teresa, sınırdan geçen yolcular için sessizce çalışan bu yerde işleri yolunda tutmaya çalışır. Bir gün Paco ve Ignacio kapıya gelir, tavırlarıyla ortamı gerer. Teresa, onların beklentilerini karşılamaya çalışırken Ester dikkatli davranır ve ikisi de misafirlerin niyetinden kuşkulanır. Ancak evde saklanan bir sır vardır ve bu sır, ikilinin elini daha da zorlar. Gece ilerledikçe gerilim artar, herkes birbirine daha dikkatli bakar. Dirk’in de ortaya çıkmasıyla pansiyon, dönüşü zor bir hesaplaşmanın içine girer.