Dahi'te, Sarah oğlu Miles'ı doğurduktan sonra sakin bir hayat kuruyor. Miles daha bir yaşına gelmeden konuşmaya başlıyor ve çevresindekiler onun sıra dışı olduğunu fark ediyor. Yıllar geçtikçe çocukta sert bir tavır beliriyor, okulda kavga ediyor, arkadaşlarına uyum sağlayamıyor. Sarah, bunun yalnızca üstün zekâ olmadığını düşünüyor ve içten içe bir sorun olduğundan şüpheleniyor. Miles’ın okulda yaşadığı son şiddet olayının ardından yardım aramaya başlıyor. Taylor Schilling'in oynadığı Sarah Blume, oğlunu doktora götürüyor, Jackson Robert Scott'ın oynadığı Miles Blume ise kısa sürede doktorun dikkatini çekiyor. Arthur Jacobson, Sarah’ya Miles’ın içinde korkunç bir varlık bulunduğunu söylüyor. Sarah, oğlunu korumak için daha sert bir yol izlemek zorunda kalıyor.