Frank, arkadaşı Joel ile birlikte bir bilimsel araştırmaya katılmayı kabul eder, ancak ölüm korkusu ağır basınca geri çekilir. Yıllar sonra sigorta avukatı olarak çalışır, bir müşterinin zayıf noktasını fark edip tazminatı kesmenin yolunu bulur. Bu bilgiyi patronuna sunarak işinde yükselmeyi planlar. Büyük bir gün öncesinde Jeff ile kutlama yaparken partide Aeolus ile tanışır ve ondan aldığı halüsinojenik uyuşturucu yüzünden kendini farklı zamanlarda, alternatif evrenlerde, gece kulüplerinde ve toplantı odalarında bulur. Frank, kaybolduğu bu garip yolculukta hem kendini hem de hoşlandığı Natalie'yi arar.