Harlan Draka, insanlarla vampirler arasında sıkışmış halde yaşar. Gecenin Efendisi adıyla bilinen korkunç varlık ortaya çıktığında, Harlan kendini doğrudan bir avın içinde bulur. Emil Kurjak ve Tesla Dubček ile birlikte hareket eder, iz sürerken karanlık güçlerle yüzleşir. Yuri ve Draka da bu tehlikeli yolculukta onun çevresinde yer alır. Harlan, kendi bedenindeki gücü anlamaya çalışır, ama attığı her adım yeni bir tehlike getirir. Sevdiklerini korumak için bu dünyada ayakta kalması gerekir.