İsrail topraklarında savaşın gölgesi büyürken, Filistin ordusu dev savaşçı Goliath'ı cepheye gönderir. İsrail askerleri onun karşısında geri çekilir, korku saflara yayılır. Bu sırada genç çoban David, Goliath ile savaşabileceğini söyler ve Kral Saul'un huzuruna çıkar. Samuel onun sözlerini dinler, Shammah temkinli yaklaşır. David, Tanrı tarafından seçildiğine inanır ve silahsız bir inançla yola koyulur. Goliath ise meydan okur, iki tarafın karşılaşması için herkes nefesini tutar.