Dayim'te, bir adam bir gün uçma isteğini keşfediyor ve bu tutku peşini bırakmıyor. Yıllar sonra, 42 yıl geçince, kendini çölün ortasında buluyor. Yanında yeğeni var ve ikisi birlikte bu ıssız yerde yol arıyor. Dayı ile yeğen arasındaki bağ, yolculuk ilerledikçe güçleniyor. Dayı karakterini Ahmet Uğurlu oynuyor. Çocuk, hem dayısının eski düşlerini öğreniyor hem de onun peşinden gitmeye çalışıyor. Çocuk karakterini Halil Tatari oynuyor. Çölün ortasında yürürken, eski anılar ve yeni arayışlar üst üste geliyor. Anne ve büyükanne de bu hikâyenin içinde yer alıyor, ev içindeki gerilim ve özlem zaman zaman kendini gösteriyor. İkili, uçmanın peşinde ilerlerken beklemedikleri karşılaşmalar yaşıyor. Aradıkları şey bazen ellerinden kayıyor, bazen yeniden karşılarına çıkıyor.