Clive, genetik laboratuvarında yeni türler üretmeye çalışan bir bilim insanıdır. Elsa ile birlikte farklı hayvanların DNA’sını birleştirir, sonra gizlice insan DNA’sını da deneye katar. Ortaya Dren adında hızlı büyüyen, beklenmedik yetenekler gösteren bir canlı çıkar. Dren’in bakımını üstlendikçe onu daha yakından izlemeye başlarlar, ama bu yakınlık kısa sürede kontrol edemedikleri sonuçlar doğurur. Dren’e hayat veren Delphine Chanéac, karakterin fiziksel değişimlerini ve davranışlarındaki sert dönüşleri taşıyarak hikayenin merkezine yerleşir. Clive ve Elsa, laboratuvarda başlattıkları bu deneyin evin içine taşındığını fark eder. Dren’in öğrenme hızı artar, çevresine verdiği tepkiler de daha tahmin edilemez hale gelir. İkili, yarattıkları varlığı durdurmaya çalışırken kendi kararlarının bedeliyle yüzleşir.