Meksika çöllerinde devriye gezen Michael Dixon, eski çetesinin lideri onu bulup uyuşturucu taşımaya zorlayınca sıkışır. Michael, ailesini korumak için elinden geleni yapar, ama geçmişi peşini bırakmaz. Çete, baskıyı artırdıkça Dixon her adımını dikkatle atmak zorunda kalır. Steve Burns çevresinde gelişen olaylarda Capt. Edelson onu izlerken, Nancy Gates ve Stuart Richards da bu tehlikeli ağın içine çekilir. Ted Bailey, işin yönünü değiştirecek yeni bir baskı kurar. Michael, eski hayatına dönmeden bu çıkmazdan kurtulmaya çalışır.