Mat, şehirde görev yapan bir polistir. Yıllardır yakın dostu Franck ile karşı karşıya gelir. Franck’in kentin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olduğunu öğrenince onu durdurmaya çalışır. İkisi eski günleri hatırlar, ama aralarındaki bağ her adımda daha da gerilir. Mat, görevi ile dostluğu arasında kalır. Franck, kendi çevresini ve çıkarlarını korumaya çalışır. Tam bu sırada Calhoune rolünde Asia Argento var. Calhoune, olayların içine giren ve Mat’in işini zorlaştıran bir isim olur. Mat ne yapacağını kestiremez. Karşısındaki adam artık eski arkadaşı değildir. Her görüşme, ikisini de daha zor bir seçime iter.