Hong Sang-su, sakin ama keskin gözlemleriyle tanınan bir yönetmen olarak, bu filmde iki orta yaşlı insanın gündelik hayatına yakından bakıyor. Ham Chun-su, eski bir arkadaşının davetiyle Yoon Hee-jung’un evine gider. Gece boyunca evde yemek yenir, içki içilir ve konuşmalar uzar. Chun-su, evdeki insanlarla mesafeli durmaya çalışsa da, Hee-jung ile zaman geçirdikçe ona yaklaşır. Ertesi gün şehirde dolaşırlar, küçük konuşmalar yaparlar ve geçmişten kalan kırgınlıklar yavaş yavaş ortaya çıkar. Won-ho, Soo-young ve evdeki diğer kişiler de bu görüşmelere karışır. Chun-su, kendini bu çevrenin içinde rahat hissetmez ama yine de kalır. Gün ilerledikçe ilişkiler değişir, söylenen her söz yeni bir gerilim yaratır.