Simon Axler, sahnede ustalığını kaybetmeye başladığını fark eder. Yaşı ilerledikçe zihni de dağılır, yaptığı her işte tökezler. Bu sırada Pegeen Mike Stapleford ile yakınlaşır. Genç kadın, kendi kimliğini kurmaya çalışırken Simon'un yanında gidip gelir. Aralarındaki ilişki kısa sürede karmaşık bir hale gelir. Simon geçmişindeki gölgelerle boğuşur, Pegeen ise ondan uzaklaşıp yeniden kendine dönmeye çalışır. Dr. Farr, Jerry ve Sybil de bu kırılgan çevrenin içinde yer alır. Simon'un aklı, hatıralar ve hayaller arasında gidip gelir, çevresindeki insanlar da bu çözülmeyi durduramaz. Başrollerde Al Pacino, Greta Gerwig, Dylan Baker, Charles Grodin ve Nina Arianda yer alıyor.