Dönüşüm, okulun yeni öğrencisi Charles Brady ile karşılaşan Tanya Robertson’ın, onu tanımasıyla başlayan korku dolu bir geceyi anlatıyor. Tanya, Charles ile yakınlaşmaya çalışır. Ancak Charles’ın geceleri değişip insanlara saldıran bir yaratık olduğunu kısa sürede fark eder. Charles, annesi Mary’nin kan isteğini doyurmak için Tanya’yı seçmiştir. Tanya kurtulmaya çalışırken, kasabada ölümler artar. Ira ve Mrs. Robertson, yaşananları durdurmak için harekete geçer. Peki Tanya, Charles ve Mary’nin elinden kurtulmayı başarabilecek midir?