Dönüşüm'te, FBI ajanı Frank LaCross eve döndüğünde kapının zorla açıldığını, evin dağıtıldığını ve oğlunun kayıp olduğunu görür. Yerde ağır yaralı bakıcı Missy vardır, Frank bunun sıradan bir soygun olmadığını hemen anlar. Eski seri cinayet dosyalarına dönüp bakar, iki yıl önceki olaylarla bugün arasında bir bağ kurmaya çalışır. Oğlunu bulmak için evin çevresinde ve kayıtların içinde ipuçları toplar. Danny Glover'ın oynadığı Bob Goodall ile R. Lee Ermey'nin oynadığı Sheriff Buck Olmstead bu arayışta karşısına çıkan isimler olur. Frank her yeni bilgiyle daha da daralan bir izle karşılaşır, Lane Dixon ve Nate Booker da işin içine girince kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Oğlu gerçekten nerede, ve Frank bu gece onu bulabilecek midir?