Ralph Nelson, döneminin tanınmış Amerikan yönetmenlerinden biridir. Apaçi topraklarında bir ikmal birliği, uzak bir kaleye ulaşmak için yola çıkar. Jess Remsberg’in peşinde ise karısının öldüren kişiyi bulma arzusu vardır. Sidney Poitier’nin oynadığı Toller, bu yolculukta dikkat çeken sert bir iz sürücüdür. Willard Grange’ın evinde kalan Ellen Grange ise Apaçi sevgilisine dönmek için kocasını terk etmeye karar verir. Grup, çetin arazi ve sürekli tehdit altında ilerlerken, Jess ile Toller aynı güzergâhta kendi hesaplarının peşinden gider. Peki bu yol, hepsini aynı sona mı çıkaracaktır?