Joe, eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra yasın içinden çıkamamış bir kamyon şoförüdür. Yolda verdiği bir molada Julie ile tanışmaktadır. Julie, komadaki kızı Billie’nin ruhuna ulaşmaya çalışan, doğaüstü deneyimler yaşayan bir kadındır. Joe hastaneye gidip bu anne kıza yakınlaştıkça işler tuhaflaşmaktadır. Billie gözlerini açmıştır, fakat davranışları genç bir kıza ait olmaktan çıkmaktadır. Nicolas Cage’in oynadığı Joe, ölmüş karısının izlerini bu bedende görmeye başlamıştır. Franka Potente’nin oynadığı Julie ise kızını geri almak için Joe ile birlikte gerçeğin peşine düşmektedir. Joe, geçmişine saplanıp kalmış halde, hem Billie’nin bedeninde olan şeyi anlamaya hem de Mary ile ilgili yarım kalan hesabı çözmeye çalışmaktadır.