Joe, on bir yaşında babasını kaybetmiş, bu yüzden kendini dünyada yabancı hissetmektedir. İnsanlarla yakınlık kurmakta zorlanmakta, özellikle Maria ile ilişkisinde ne yapacağını bilememektedir. Okulda ve çevresinde ona garip davranılmakta, bu da yalnızlığını artırmaktadır. Kısa süre sonra çevresinde açıklaması zor olaylar yaşanmaya başlamıştır. Joe, bir yandan kendi hayatını düzene sokmaya çalışırken, bir yandan da bu tuhaf durumun üstesinden gelmeye uğraşmaktadır. Bill Norman, Dr. Richard Webb ve Gordon da onun hayatına farklı şekillerde karışmaktadır. Yönetmen: Alan Brennan.