Derek, yakın arkadaşı Clif ile birlikte yola çıkan genç bir adamdır. İkili, uzun bir gezi sırasında tuhaf bir olayla karşılaşır. Derek, kısa süre sonra vücudunda açıklayamadığı değişiklikler fark eder. Clif, arkadaşına yardım etmeye çalışır, ancak durum hızla kötüleşir. Derek, gördüklerini ve yaşadıklarını gizlemeye çalışırken, günlük hayatı da bozulur. İkili, yaşadıkları bu garip olayın izini sürer ve çözüm arar. Yolda karşılaştıkları insanlar ve yaşanan yeni olaylar, onları daha da zorlar. Derek, bedenini kontrol etmeye, Clif ise onu ayakta tutmaya çalışır. İkili, dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerler.