Katil, ajanın peşinden gideli yüz elli beş gün olmuştur. Wong Chi-Ming, başkaları adına insanları öldürüyor, izini kaybettiriyor ve bir sonraki işi bekliyor. Onun ardından sessizce ilerleyen ajan, nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor, ardından ortamı toparlıyor ve geride iz bırakmıyor. Wong Chi-Ming rolüyle Leon Lai Ming, bu kapalı düzenin içinde kendi yolunu bulmaya çalışan bir adam olarak öne çıkıyor. Charlie, Blondie ve He Zhiwu da aynı şehirde farklı hatlarda dolaşıyor, kısa karşılaşmalar yaşanıyor ama kimse tam olarak kimseye yaklaşmıyor. İkili arasında kalan mesafe, her yeni işte biraz daha belirginleşiyor. Yönetmen: Wong Kar Wai.