1990’larda İngiltere’de küçük bir kız, bir yetimhanenin kapısına bırakılır. Yıllar sonra Earwig, adını Erica Wigg olarak değiştiren bu kurumda büyür, kurallara uyar ve kendine ait bir alan bulmaya çalışır. Evlat edinilmekten kaçınsa da bir gün tuhaf bir çift olan Bella Yaga ve Mandrake tarafından yanlarına alınır. Bella Yaga’nın evinde Earwig, ona hayat veren Kokoro Hirasawa’nın sesiyle, aslında bir cadı ile yaşadığını öğrenir. Bella Yaga, onu ev işleri için istemektedir. Earwig de karşılığında büyü öğrenmek ister. Bu yüzden malzeme toplar, atölyeyi düzenler ve evdeki işi üstlenir. Ancak Mandrake, çıkmak istediği anlarda kapıları kapatır ve Earwig kendini bu evde sıkışmış halde bulur.