Sir James Brooke, Borneo’da yeni bir hayat kurmaya çalışan maceraperest bir adamdır. 1840’larda Arthur ve Crookshank ile birlikte adaya geldiğinde, yerli halkla karşılaşmaktadır. Brooke, silahların indirilmesini ister ve tehlike olmadığını söyler. Zamanla yerli halkla aynı dili öğrenmektedir ve aralarında yakınlık oluşmuştur. Sarawak’ta taht kavgaları ve korsan saldırıları sürerken, Brooke bir şehzade ile yakın durmakta, kral ile de ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Ancak kralın kendisi ve şehzade için plan yaptığını fark etmektedir. Brooke, güvenliğini sağlamak için kralın yanında kalmıştır, fakat Arthur bu durumu kabul etmemektedir. Arthur, İngiltere’ye dönmek isterken Brooke adada kalmaya karar vermiştir.