Gareth, gökyüzünden düşen bir kuyruklu yıldızın izini sürerek yola çıkar. Olayın yerine vardığında, yerde yatanın bir yıldız değil, yaralı bir ejderha olduğunu anlar. Gareth, yaratığı yalnız bırakmaz ve ona yardım eder. Ejderha iyileşince ikisi arasında sadık bir bağ kurulur. Ardından birlikte çevreyi tehdit eden büyücülerle ve cadılarla karşı karşıya gelirler. Gareth, köyleri ve toprakları korumak için kılıcını çekerken, Drago da ona gücüyle destek olur. Yol boyunca Rhonu, Lorne ve Traevor da bu mücadelede önemli roller üstlenir. İkili, düşmanlarına karşı ilerlerken hem savaşmak hem de birbirlerine güvenmek zorunda kalır.