Genç gümüş ejderha Firedrake, ormanda saklanırken ailesinin son izlerini korumak için yola çıkar. Ona peri Sorrel eşlik eder ve ikili, Cennetin Ucunu bulmayı amaçlar. Yol üstünde, kendini ejderha süvarisi olarak tanıtan yetim Ben ile karşılaşırlar. Firedrake ile Ben kısa sürede yakınlaşır, ancak Sorrel ona güvenmez ve onu gruptan uzak tutmaya çalışır. Üçlü, peşlerine düşen ve ejderhaları yok etmek için yaratılmış bir canavardan kaçarken birlikte hareket etmek zorunda kalır. Peki bu tehlikeli yolculukta birbirlerine güvenmeyi başarabilecekler midir?