Miraç, babaannesi Döne tarafından büyütülmüş genç bir adamdır. Döne, cinlerle ve büyülerle iç içe bir hayat sürer. Miraç, bu düzenden rahatsız olur ve İstanbul'a gider. Orada insanlara yardım etmeye başlar. Esma, yardım almak için Miraç'ın yanına gelir. Miraç, Esma'nın ailesinde bir büyü olduğunu öğrenir. En çok da ablası Duygu'nun etkilendiğini görür. Esma, Duygu'yu da Miraç'a getirir. Miraç, Duygu üzerinde çalışma yapar. Bu süreçte Duygu'nun tavırları ve çevresiyle ilişkisi değişir. Miraç, yıllar önce yapılan büyünün izini sürer ve Ummar adlı cinle yüzleşmek için harekete geçer. Ne var ki, iş düşündüğü gibi ilerlemez.