Emily, babasının ölümünden sonra annesinin eski eşyalarını karıştırırken sihirli bir peri kitabı bulur. Kitabın tozunu üfleyince Faunutland'e düşer. Orada Nightinglar ile tanışır, Nightinglar onu evine götürür. Emily, Belorac ile de karşılaşır. Faunutland'i dolaşırken kötü büyücü ve cadı konseyi önüne çıkar. Emily korkmaz, bu da büyücünün dikkatini çeker. Nightinglar, Emily'nin iyi canavarlara ve büyülü yerlere inandığını anlar. Emily'nin kristali bulması gerekir, çünkü bu kristal ona güç verecektir. Emily, Faunutland'i kurtarmak için yoluna devam eder.