Abby ile Gretchen, aynı okulda okuyan iki yakın arkadaştır. Bir gün Gretchen garip davranmaya başlar, sesi değişir, öfkesi artar ve çevresindeki insanlara sert tepki verir. Abby önce bunun geçici olduğunu düşünür, ama Gretchen’in hali giderek kötüleşir. Evde, okulda ve arkadaşlarının yanında yaşanan tuhaf olaylar, Abby’yi rahatsız eder. Gretchen’in bedeninde kötü bir varlığın etkisi olduğu anlaşılınca Abby, onu kurtarmak için yardım arar. Margaret, Glee ve Wallace da bu süreçte onların yanında yer alır. Abby, hem arkadaşını kaybetmemek hem de Gretchen’i eski haline döndürmek için zor bir mücadele verir.