Jim Whitman, kafasında durmadan yankılanan seslerle yaşamaya çalışan genç bir adamdır. Bu sesler yüzünden çevresindeki dünyaya karşı aşırı duyarlı hale gelir ve günlük hayatı giderek zorlaşır. Jim, rahatlamak ve zihnini toparlamak için müziğe yönelir, sesleri kontrol etmeye çalışır. Wendy ve Jake ile kurduğu ilişkiler de bu süreçte gerilir. Jim'in durumunu anlamaya çalışan Dr. Dubrow onunla görüşürken, Jake'e hayat veren Thomas Dekker da hikayenin içinde önemli bir yer tutar. Jim, hem içindeki seslerle hem de dışarıdaki insanlarla baş etmeye çalışırken, aldığı kararlar hayatını beklenmedik bir yöne taşır.