Henry Spencer, tanımsız bir sanayi bölgesinde yaşayan genç bir adamdır. Eski sevgilisi Mary’nin hamile kaldığını öğrenince onu kendi küçük evine taşımaktadır. Ancak Mary’nin doğurduğu yaratık, evdeki düzeni bozmuştur. Mary bebeği bırakıp gitmiştir ve Henry, ağır hasta gibi duran bu varlıkla baş başa kalmıştır. Geceleri radyatörün arkasında gördüğü kadın da ona tuhaf bir dikkat dağıtmaktadır. Üst kattaki komşunun kızı ise Henry’yi etkilemeye çalışmaktadır. Henry, dar evinde hem bu çocuğa bakmaya hem de etrafındaki tuhaf baskıyla yaşamaya çalışmaktadır.