Baran, yıllar sonra hapisten çıkan eski bir eşkıyadır. Cudi Dağları’na dönmek ister, ancak köyünü artık baraj suları kaplamıştır. Geçmişini ararken, en yakın arkadaşının ihanet ettiğini öğrenir. Bu adamın, Baran’ın çocukluk aşkı Keje ile İstanbul’a kaçtığını da öğrenir. Tren yolculuğunda Cumali ile karşılaşır. Cumali, Tarlabaşı’nın arka sokaklarında büyümüş genç bir adamdır. Baran, onunla birlikte İstanbul’a gider. Karanlık sokaklarda Keje’nin izini sürerken, Cumali’nin dertlerine de ortak olur. Yolda karşısına çıkan insanlar ve rastladığı eski hesaplar, işini zorlaştırır. Başrollerde Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım ve Kamran Usluer yer alıyor.