Esrar Bitti'te, Helen ressam sevgilisi tarafından terk edilmiştir ve yalnız başına kalmıştır. Bobby ile tanışınca ikisi de New York’taki Needle Park çevresinde uyuşturucu batağında yaşamaya başlamaktadır. Bobby eroin bağımlısıdır, Helen de onun peşinden bu karanlık düzene girmektedir. İkisi birlikte bir hayat kurmaya çalışmaktadır, ancak sokaklardaki tehlike, para sıkıntısı ve bağımlılık onları sürekli zorlamaktadır. Bobby, Helen’i yanında tutmaya çalışırken, ikisi de kurtulmanın sandıklarından çok daha zor olduğunu fark etmektedir. Hotch, Hank ve Chico gibi isimler çevrelerinde dolaşmakta, bu hayatın baskısını daha da artırmaktadır. Needle Park’ta kalmaya çalışan bu iki kişi, her gün ayakta durmak için mücadele etmektedir.