Moon, olay yerine yetişip uzay aracına girer ve içeride beyinleri ele geçirilmiş uzaylı mahkumların tutulduğu kontrol merkezini bulur. Guard ve Thunder, bu aracın Dünya’daki tehlikeli uzaylıları denetlemek için kurulduğunu anlatır. Muruk rolüyle Ryoo Joon-yeol, Moon’un gördükleri karşısında ne yapacağını anlamaya çalıştığı bu bölümde öne çıkar. Guard, uzaylıların insanları yönetmek için beyinlerini kullandığını söyler. Thunder ise kontrol kaybolursa büyük bir saldırı dalgası yaşanacağını belirtir. Moon, bu geminin Dünya’da nasıl gizlendiğini sorgular. Guard, yapının görünmezlik kalkanıyla saklandığını açıklar. Moon, tehdidi durdurmak için yardım ister. Guard da uzay aracını ele geçirip mahkumları serbest bırakacak bir plan kurmaya başlar.