Lucinda Price, bir çocuğun ölümüyle suçlanan ve ıslah evine gönderilen bir genç kızdır. Burada Daniel Grigori’ye yakınlık duymaya başlamıştır. Daniel, onun farkında olmadan bir melektir. Lucinda, okulun sıkı kuralları içinde ona yaklaşmaya çalışırken Penn ve Cam ile de karşı karşıya gelmektedir. Doreen ise kızının yaşadığı bu baskılı ortamı uzaktan izlemektedir. Lucinda, geçmişinde yaşadığı kayıpları ve zihnini zorlayan anıları hatırlamaya başlamıştır. Daniel ile arasındaki bağ güçlendikçe, kendi geçmişi ve çevresindeki tuhaf olaylar daha da karmaşık hale gelmektedir. Ancak başına gelecek büyük tehlikeyi henüz fark edememektedir.