Paris’te kendini Rus bir soylu gibi tanıtan Karamzin, Hughes çiftinin evine sokulmaya çalışır. Amacı, Andrew Hughes’u siyasi ve kişisel bir tuzağa düşürmektir. Helen’in ilgisini kazanmak için nazik davranır, hediyeler ve yalanlarla ona yaklaşır. Princess Olga ve Princess Vera da bu oyunun içinde yer alır, her biri kendi çıkarını kovalar. Karamzin, evin içinde güven kazanırken çevresindekileri birbirine düşürür. Ancak kurduğu düzen, küçük bir hatayla açığa çıkma tehlikesi taşır. Helen onun cazibesine kapılmaya başlar, Andrew ise evindeki garip hareketleri fark eder. Karamzin’in kurduğu plan, beklediğinden daha tehlikeli bir yola girer.