Frances'te, Frances Farmer Hollywood'da hızla yükseliyor. Setlerde dikkat çekiyor, adı giderek daha çok duyuluyor. Ancak bu parlak dönem uzun sürmüyor. Kariyeri bir anda duruyor, çevresindeki insanlar ondan uzaklaşıyor. Kara listeye alınıyor ve yaşamı sert biçimde değişiyor. Frances baskılarla boğuşuyor, ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri geriliyor. Lillian ile Ernest onu kontrol etmeye çalışırken, Harry York hayatında yer açıyor. Frances ayakta kalmaya çalışıyor, ama üstüne gelen sorunlar çoğalıyor.