Frankie ve Alice, gece kulübünde çalışan bir kadının, zihnindeki farklı kimliklerle baş etmeye çalışırken bir psikoterapistin yardımına sığınmasını anlatıyor. Frankie, geceleri dans edip gündüzleri hayatını toparlamaya uğraşır. Ama bazı anlarda davranışları değişir, kendini tanıyamadığı boşluklar yaşar ve çevresindekileri de zor durumda bırakır. Bu yüzden Oz ile görüşmeye başlar. Seanslarda çocukluğuna, ailesine ve bastırdığı anılara iner. Edna ve Maxine, Frankie’nin hayatındaki izleri daha da belirgin hale getirir. Frankie, kendisini yöneten parçaları anlamaya çalışırken Cliff ile de yüzleşmek zorunda kalır. Başrollerde Halle Berry, Stellan Skarsgård, Phylicia Rashād, Chandra Wilson ve Adrian Holmes yer alıyor.